科创板年内最大IPO华虹公司（688347.SH）将于7月25日（本周二）开启申购，每股发行价格为52元。

 

华虹公司本次公开发行股票数量约为4.08亿股，发行后公司总股本约为17.16亿股，预计募集资金总额为212.03亿元，较拟募集资金180亿元，超额募资约32亿元。随着华虹公司上市，其将成为继晶合集成（688249.SH）、中芯集成（688469.SH）之后，天辰注册登陆科创板年内上市的第三家晶圆代工企业。

 

让市场投资者关注的是华虹公司A/H股溢价，及其首日上市的破发概率。今年以来约有22%的科创板新股破发，首日破发幅度最高的新股超额募资规模较高。不过，业内分析指出，华虹公司的超募金额相比其原计划募资金额不算很高，首日股价破发概率或许并不大。

 

大基金二期配售华虹30亿

 

根据IC Insights发布的2021年度全球晶圆代工企业排名，华虹半导体位居第六，中国大陆第二位。

 

业内习惯称华虹公司为“晶圆老二”，“老大”中芯国际（688981.SH）2020年实现“A+H”上市，再有不久，华虹公司也将登陆科创板。截至7月24日收盘，华虹半导体（01347.HK）股价报24.8港元，总市值324亿港元，年内累计下跌9%。

 

华虹公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。

 

华虹公司之前，中芯国际和百济神州（688235.SH）分别IPO募资532.3亿元、221.6亿元。华虹公司也将成为科创板迄今第三大规模IPO，也是今年以来的最大IPO。

 

华虹公司的IPO配售机构可谓豪华。根据上市发行公告，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（下称“大基金二期”）、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（下称“国有企业结构调整基金二期”）、中国保险投资基金（有限合伙）、中国互联网投资基金（有限合伙）、浙江制造基金合伙企业（有限合伙）5家机构被归类为“具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业”。

 

其中，大基金二期获配30亿元，金额最高；国有企业结构调整基金二期、国新投资有限公司分别获配15亿元、20亿元。大基金入驻华虹公司早有预期，今年6月28日，华虹半导体在港交所公告称，大基金二期签署认购协议，该基金将作为战略投资者参与认购公司科创板IPO股份，认购总金额为30亿元。